Constituer un fichier client : utilisez ces 6 logiciels gratuits

13 janvier 2020 par Alexandre Robin

Vous vous lancez dans une activité nécessitant de gérer des données de contacts ? d’entreprises ? Vous souhaitez enregistrer des transactions et ne souhaitez pas “investir” pour le moment dans une solution de Customer Relationship Management (CRM)? Vous en avez assez de jongler entre les différents fichiers Excel pas à jour ou de voir votre commercial se faire la belle avec le fichier Cardex ? Retrouvez dans cet article six logiciels gratuits pour constituer un fichier client. Petit bonus : nous vous avons également listé un logiciel que nous jugeons intéressant pour un surcoût d’à peine quelques euros par mois.

1. Hubspot CRM

Et oui, HubSpot CRM, selon vos besoins, peut-être utilisé gratuitement, à vie. La grande force d’HubSpot, si vous ne lisez pas notre blog depuis longtemps, est d’être le leader sur son marché (et pas que sur le gratuit, HubSpot a été désigné meilleur CRM devant Salesforce, Microsoft Dynamics selon G2 et Capterra en 2018.

Au-delà du fait que ce CRM est complet et gratuit jusqu’à 1 million de contacts, vous pouvez : 

  • Créer autant d’utilisateurs (marketing, vente, administrateurs) que vous le souhaitez.
  • Disponible en français, vous disposez également d’une base de connaissances (FAQ) très fournie, et d’un support en français.
  • Son autre grande force est de pouvoir s’interfacer avec des centaines d’autres logiciels du marché (par connecteurs natifs ou API pouvant être développées par des agences partenaires, comme nous !)
  • Si vous utilisez une solution métier, il y a de fortes chances qu’HubSpot puisse s’interfacer ! 

 

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Dernier avantage, et c’est le cas avec de nombreuses solutions en S.a.a.S (Software as a Service), vous pouvez faire évoluer votre offre quand vous le souhaitez et baisser votre licence si votre volume d’activité évolue: ajout d’options pour votre marketing (logiciel emailing, brique Hubs Marketing), votre équipe commerciale (brique Hub sales), votre service client à partir de 37 € …

Pour tester et activer votre CRM gratuit, c’est ici

 

2. Bitrix24

De base, et dans sa version gratuite, Bitrix24 vous permet de :

  • créer jusqu’à 12 utilisateurs différents, et
  • vous donne accès à un drive de 5 go (si vous ne gérez pas de milliers de factures, cela pourrait éventuellement faire l'affaire !)

Cette solution peut vous permettre de créer :

  • des landing pages basiques,
  • un petit site e-commerce,
  • vous pouvez envoyer jusqu’à 1000 emails par mois.
  • Bitrix24 vous donne même accès à un outil de gestion de projets et de tâches.
  • Evidemment, vous pouvez importer des fichiers .csv (si vous avez enfin franchi le pas et décidé de ne plus utiliser Excel pour votre fichier client.

 

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Source image : Bitrix24

Côté contacts, transactions et entreprise, il n’y a pas de limites, mais si vous souhaitez intégrer des millions de lignes, nous vous conseillons de vous rapprocher de l’éditeur pour discuter de la formule payante la plus adaptée, ou de vous tourner carrément vers des solutions plus “solides” comme HubSpot ou Salesforce, qui satisferont davantage votre DSI en regard des options de performances, de sécurité, conformité RGPD … etc.

Vous pouvez consulter les différentes offres ici.

 

3. Leadlist

Leadlist est un logiciel de GRC (Gestion de la Relation Client) simple et gratuit. Il vous permet de :

  • gérer des contacts,
  • gérer des opportunités,
  • de créer des landing pages basiques avec des formulaires conformes au RGPD.
  • Vous pouvez également créer des devis et les transformer en factures.

 

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Source image : CCistore

 

Gratuit ? Oui, et sans limite de temps. Vous pouvez tester tant que vous le voulez sans enregistrer de carte bancaire. Le hic ? Leadlist est gratuit jusqu’à 50 contacts. Juste le temps que vous soyez séduits par la solution, et ayez besoin de passer sur une formule payante.

De nombreux logiciels précédemment gratuits ou open-source (comme SugarCRM), sont désormais passés sur des modèles dits freemium : essai gratuit ou version gratuite limitée, puis passage sur une formule payante pour plus d’options. Leadlist se différencie néanmoins de celles-ci car vous disposez d’autant de temps que nécessaire pour vous familiariser avec l’outil.

Découvrez les différentes fonctions ici.

 

4. Zoho CRM

Zoho CRM, logiciel connu internationalement peut être gratuit, mais uniquement jusqu’à 3 utilisateurs. Au-delà, vous devrez migrer vers une offre payante.

Vous bénéficiez cependant dans sa version gratuite d’outils pratiques :

  • gestion des leads,
  • gestion des contacts,
  • comptes (entreprises),
  • transactions,
  • historique simplifié des actions du contact.
  • Zoho propose même un widget pour gmail.

 

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Source image : Zoho.com

Côté inconvénients ? 

  • Vous êtes par contre limités à 150 e-mails par jour dans la formule gratuite.
  • Vous disposez de tableaux de bords standards non personnalisables,
  • Le stockage total de vos fichiers ne peut dépasser 1 Go.

Vous pouvez comparer les offres ici.

 

Attention : Si vous aimez mettre les mains dans le camboui, les 2 parties suivantes concernent des logiciels Open-source que nous vous avons sélectionné pour vous. Si le terme “Open -Source” ne vous parle pas du tout, je vous conseille de revenir aux paragraphes précédents et faire votre marché parmi ces quatre solutions.

 

5. Dolibarr

Dolibarr ERP & CRM est un logiciel open source existant depuis 2002.  Gratuit sans sa version installable non cloud, il est particulièrement adapté aux TPE, PME, associations et auto-entrepreneurs.

 

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Source image : Wikipedia

 

Comme toutes les solutions open-source, son installation ne nécessite pas de connaissances particulières en informatiques, mais il faut tout de même apprécier bidouiller : choisir la version la plus stable pour son système d’exploitation, en cas de question, il faut se rendre sur le portail de la communauté francophone ou consulter la documentation. Vous pouvez sinon faire appel à un intégrateur, mais vous perdez tout l’intérêt d’un logiciel, car tout travail méritant salaire, quelques dizaines, centaines ou milliers d’euros pourraient vous être demandés pour son paramétrage.

Au delà des fonctionnalités d’un CRM, vous disposez également des fonctionnalités d’un ERP (Entreprise Resource Planning) : commandes, stocks, gestion des agendas collaborateurs …

 

6. Vtiger

Payant en version cloud, Vtiger est gratuit si vous le téléchargez sous sa forme Open Source. Pour le support de cette version gratuite, vous devrez cependant faire appel à la communauté en anglais, ou en allemand. Verstanden ?

Vous vous ennuyez au bureau et souhaitez ajouter un peu de piment dans votre quotidien ? Vous pouvez télécharger Vtiger Open source ici (ou choisir de partir vers une formule payante, ce qui serait tricher. Pour une formule “Sales uniquement”, compter 8€ / utilisateur.

 

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Source image : Vtiger.fr

 

7. Bonus : un logiciel de fichier client presque gratuit

Par là nous entendons à moins de 15€ par mois, soit moins de 200€ annuels. VTiger peut correspondre à ce critère si vous voulez une solution simple en cloud, Zoho également. Autre solution, plutôt ergonomique et moderne, Freshworks propose Freshsales CRM à 12$ /mois si facturé annuellement.

 

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Source image : FreshSales.io

Cette formule vous permet de :

  • gérer vos prospects,
  • gérer des contacts,
  • gérer des comptes et affaires.
  • Vous avez également accès à un pipeline de vente (graphique),
  • une synchro bilatérale de vos emails (CRM vers email pro et inversément),
  • du lead scoring,
  • l’accès aux API Freshworks.

Pour gérer des équipes, avoir accès à du reporting avancé, de l’automatisation, il faudra passer sur la formule à 25€, pour pouvoir envoyer plus de 1000 emails par jour par utilisateur, et bénéficier de l’enrichissement de la fiche contact par les réseaux sociaux, à 49€. Pour bénéficier d’un account manager dédié et d’un serveur en europe, compter 79€ par utilisateur.

 


Les logiciels en freemium ou presque gratuits du moins pendant une période d’essai vous permettent de tester et d’upgrader si besoin. Attention par contre, car ces solutions peuvent s’avérer au final plus coûteuses que les leaders du marché de type HubSpot, Salesforce, Microsoft, Marketo, Oracle.

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Alexandre Robin

Après quelques années passées à étudier le Marketing, la Communication, et l'e-Commerce sur les bancs de l'IDRAC Montpellier et de l'ESC Toulouse, j'ai fait mes armes dans des structures variées : une pincée d’intranet chez Pierre Fabre, une bonne dose de digital (SEA, SEO, Social, UX/UI) sur Londres et beaucoup de CRM et de Conseil en SSII sur Paris. Mes postes de Chef de projets au sein d’entreprises internationales, start-ups, et éditeurs m'ont permis d’acquérir une vision globale des différents enjeux et leviers efficaces pour vous accompagner dans votre digitalisation.